İdare danışmanlığı firması McKinsey & Company, bankacılık bölümüne yönelik hazırladığı raporunu, bu yıl on birinci defa yayınladı. Bankaların, pandemi sürecinde nasıl ilerlediğini inceleyen ‘McKinsey Global Bankacılık Değerlendirmesi 2021’ raporu, bölümde yaşanan büyük ayrışmaya dikkat çekiyor.
Raporda, dijital dönüşüm ve çevik yapılara geçiş süreçlerini erken başlatan bankalarla, geride kalanlar ortasındaki bu ayrışmanın, pandemiyle birlikte daha da bariz hale geldiği belirtiliyor. Geride kalanların ortayı kapatmak için kısa bir müddeti olduğu vurgulanan raporda, geçmişte yaşanan krizlere yönelik tahlillerin sonuçları da paylaşılıyor. Bu tahlillere nazaran; krizlerden sonraki tüm ekonomik toparlanma döngüsü boyunca üretilen bedellerin üçte ikisi, birinci iki yıl içinde yaratılıyor. Rapor ayrıyeten, bankaların önümüzdeki yıllarda ekonomik bahtını etkileyecek faktörleri; coğrafya, müşteri tabanı, ölçek ve iş modeli başlıkları altında ele alıyor. Daha başarılı sonuçlar elde eden bankaların güçlü tarafları daha yakından inceleniyor. Rapor, CEO’ların ve strateji belirleyenlerin dikkate alması gereken kıymetli iş modeli sorularının yanı sıra büyümenin ve refahın anahtarını arayan bankalar için nelerin mümkün olduğuna dair örneklerle sona eriyor.
Finansal hizmetler bölümü, 1,3 kat düşük öz kaynak kıymetiyle süreç görüyor
McKinsey Global Bankacılık Değerlendirmesi 2021 Raporu şu bulguları içeriyor:
• Bankaların yanı sıra fintechler ve uzmanlar da dahil bir bütün olarak finansal hizmetler bölümü, öbür bölümlerle karşılaştırıldığında 1,3 kat üzere düşük bir öz kaynak kıymetiyle süreç görüyor. Yalnızca bankalara bakıldığında değerlemelerin ortalaması 1 kata kadar düşüyor ve oyuncuların yarısının süreç bedeli, öz kaynak pahasının altında kalıyor.
• Bu genel tablonun yanı sıra bölümün eklediği 1,9 trilyon dolarlık piyasa kıymetinin yüzde 50’sinden fazlasını; ödeme uzmanlarından, Borsalardan ve kimi menkul değer firmalarından oluşan kesimin öne çıkan oyuncuları ele geçiriyor.
• Tahlil edilen 599 kurumdan yalnızca 65’inin tüm kazanımları elde ediyor olması, raporda öne çıkan büyük ayrışmanın temelini oluşturuyor.
Ayrışmanın temelindeki 4 faktör
McKinsey uzmanlarının tahlillerine nazaran; bankacılık dalında ortaya çıkan büyük ayrışmanın temelinde, dört ana faktör bulunuyor. Bunlardan; coğrafyanın, müşteri tabanının ve ölçeğin değiştirilmesinin bankalar için sıkıntı olduğu belirtiliyor. Dördüncü faktör olan iş modelinin ise bankaların ayrışmada kazananlar tarafına geçmelerini sağlayabilecek alan olduğunun altı çiziliyor.
İş modelini oluştururken sahip olunması gereken yetenekler
Genel olarak fintech’lerin ve uzmanlaşmış finansal hizmet sağlayıcılarının birçoğunun global bankalardan daha yüksek bedel artışı yarattığını ortaya koyan rapor, bankaların geleceğe yönelik iş modelini oluştururken sahip olması gereken yetenekleri üç başlık altında topluyor. McKinsey uzmanlarına nazaran; bankaların öncelikle özel müşteri muhtaçlıklarını, farklı ve şahsileştirilmiş bir tecrübeyle çözmek için dijital kanalları ve ekosistemleri kullanması büyük ehemmiyet taşıyor. Böylelikle bankalar, daha fazla temas noktası ve daha fazla sahiplenme ile müşterilerin ömürlerine dahil olabiliyor. Bu süreçte elde ettikleri iç görüleri, müşterileriyle daha güçlü bağlar kurmak için kullanıyor. Başarılı bankların sahip olduğu ikinci yeteneğin ise daha az sermaye ağır ve daha fazla büyüme odaklı bir ekonomik modelle yatırımcıları kendine çekmesi olduğu belirtiliyor. Bu bankalar yalnızca finansal aracılık yerine, hizmetler ve komiteler aracılığıyla müşterilerinden para kazanmayı ve bu halde büyümeyi hedefliyor. Son olarak da kelam konusu başarılı bankalar daha süratli ve daha esnek oluyor. Hem organik olarak hem de satın almalar yahut paydaşlıklar yoluyla müşteri gereksinimlerine yanıt veren hizmetler sunuyor. En uygun yetenekleri çekerek müşterileri memnuniyetini sağlamaya odaklanıyor.
McKinsey Kıdemli Ortağı Gökhan Sarı: Dal öz kaynak getirisinin yüzde 7 ila 12 ortasına yükseleceğini öngörüyoruz
Pandeminin bankalar için bir çağın sonunu işaret ettiğini belirten McKinsey Kıdemli Ortağı Gökhan Sarı; “2008 global mali krizini atlatan bankalarla yola devam eden dal, pandemiye kadar geçen müddet içinde; sermayeyi tekrar inşa etti, yeni düzenlemelere ahenk sağladı. Müşterilerle münasebetlerini güçlendirmek ve hizmet süreçlerinden daha fazla verimlilik elde etmek için dijitale yatırım yaptı. Bütün bu ataklar işe yaradı ve bankalar, 2020’de pandeminin baskılarına dayanmayı başararak sermaye rezervlerini yükseltti. Bu olumlu tabloya karşın daldaki kârlılık yüne de düştü. 2011’de yüzde 8 olan bankacılık dalının global ölçekte öz kaynak getirisi, 2020’de yüzde 6’ya kadar geriledi. Yaşanan toparlanmayla birlikte, bu oranın 2025 yılına kadar yüzde 7 ila 12 ortasına yükseleceğini öngörüyoruz ” dedi.
Önümüzdeki birkaç yılın bu raporda vurgulanan büyük ayrışmanın hakikat tarafında yer almak isteyen bankalar için çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Gökhan Sarı kelamlarını şöyle sürdürdü: “Daha evvel yaşanan krizleri incelediğimizde de görüyoruz ki; toparlanma döngüsü boyunca üretilen bedellerin değerli kısmı krizden sonraki birinci iki yılda elde ediliyor. Ayrıyeten birinci yıllarda büyümeye yönelik bahadır adımlar atan kurumlar, ekseriyetle bu kazanımlarını daha uzun vadede elinde tutuyor.”
