Faktoring dalında 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring, Osmanlı Yatırım Menkul Pahalar liderliğinde 26 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal kıymetli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen hisselerini pay başı 2,49 TL fiyatla halka arz ediyor.
İzak Koenka: Halka arz ile daha fazla KOBİ’ye ulaşacağız
SPK onayıyla 4 – 5 Kasım tarihlerinde talep toplayarak halka arz olacaklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini, daldaki faal müşteri adedinin 80 bin KOBİ olduğunu belirtti.
İzak Koenka, şunları lisana getirdi: “Türkiye iktisadında gerçek bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Büyüyen ekonomilerde çarklar döndüğü için biz de bu döngüye katkı sağlayabilmek emeliyle halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin tahlil ortağı olmaya devam edeceğiz. Halka arz gelirinin %82’si şirkete bedelli sermaye artışı olarak aktarılacak, bunun da yüzde 97’si yeni faktoring süreçlerine ve yüzde 3’ü de teknoloji yatırımlarına kaynak olacak.
Halka arzdan elde edilecek gelirlerle sanayi ve ticaretin yaygın olduğu kentlerde yeni şubeler açarakbüyüyeceğiz, böylece daha çok KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Halka Arz, Ulusal Faktoring için bir başlangıç manasına geliyor. Bugüne kadar yapı taşlarımızda daima iştirak oldu, bugünden sonra da yatırımcılarımızı birer ortağımız olarak görerek hizmetlerimizi sunacağız.”
Ulusal Faktoring, 4 – 5 Kasım Tarihleri Ortasında Talep Toplayacak
Ulusal Faktoring’in halka arzında payların yüzde 40’ı yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ilişkin ve halka arz edilen hisselerin yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal kıymetli hisseler da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.
Faktoring dalında 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring, Osmanlı Yatırım Menkul Pahalar liderliğinde 26 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal kıymetli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen hisselerini pay başı 2,49 TL fiyatla halka arz ediyor.
İzak Koenka: Halka arz ile daha fazla KOBİ’ye ulaşacağız
SPK onayıyla 4 – 5 Kasım tarihlerinde talep toplayarak halka arz olacaklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini, daldaki faal müşteri adedinin 80 bin KOBİ olduğunu belirtti.
İzak Koenka, şunları lisana getirdi: “Türkiye iktisadında gerçek bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Büyüyen ekonomilerde çarklar döndüğü için biz de bu döngüye katkı sağlayabilmek emeliyle halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin tahlil ortağı olmaya devam edeceğiz. Halka arz gelirinin %82’si şirkete bedelli sermaye artışı olarak aktarılacak, bunun da yüzde 97’si yeni faktoring süreçlerine ve yüzde 3’ü de teknoloji yatırımlarına kaynak olacak.
Halka arzdan elde edilecek gelirlerle sanayi ve ticaretin yaygın olduğu kentlerde yeni şubeler açarakbüyüyeceğiz, böylece daha çok KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Halka Arz, Ulusal Faktoring için bir başlangıç manasına geliyor. Bugüne kadar yapı taşlarımızda daima iştirak oldu, bugünden sonra da yatırımcılarımızı birer ortağımız olarak görerek hizmetlerimizi sunacağız.”
Ulusal Faktoring, 4 – 5 Kasım Tarihleri Ortasında Talep Toplayacak
Ulusal Faktoring’in halka arzında payların yüzde 40’ı yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ilişkin ve halka arz edilen hisselerin yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal kıymetli hisseler da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.
