Faktoring bölümünde 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in hisselerinin halka arzı için yaptığı müracaat SPK tarafından onaylandı. Osmanlı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal pahalı, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen hisselerin halka arz edilmesi planlanıyor.
Halka arz kapsamında pay başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken hisselerin 33 milyon 500 bin TL’lik nominal pahalı kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.
Ulusal Faktoring, 4 – 5 Kasım Tarihleri Ortasında Talep Toplayacak
Hisselerin yüzde 40’ı yurtiçi ferdi yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ilişkin ve halka arz edilen hisselerin yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal pahalı hisseler da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.
“Halka Arz Gelirini KOBİ’leri Desteklemek İçin Kullanacağız”
KOBİ’lere yönelik uzmanlıkları ve yapay zekâ dayanaklı algoritmaları sayesinde kredi kıymetlendirme açısından bir adım önde olduklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka; “Faktoring bölümünde 20 yılı geride bıraktık. Büyük bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahibiz. Bölümde müşteri adedi önde gelen firmalardan biriyiz. 2021 yılının birinci altı ayında faktoring ciromuz 2 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin tahlil ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Faktoring Bölümünde Fintech Vizyonu
Faktoring kesiminde teknolojiyi en ağır kullanan şirketlerden biri olan Ulusal Faktoring, yaptığı yapay zekâ yatırımları sayesinde Çekpara uygulamasını geliştirdi. Alacağın vadesini beklemeden nakde dönüşmesini sağlayan Çekpara taşınabilir uygulaması ile şirketler, vadeli alacaklarını online olarak sorgulayabiliyor, evrak işleri ile uğraşmadan yahut şubeye gitmeden dakikalar içinde faktoring süreçlerini tamamlayabiliyorlar.
Faktoring bölümünde 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in hisselerinin halka arzı için yaptığı müracaat SPK tarafından onaylandı. Osmanlı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal pahalı, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen hisselerin halka arz edilmesi planlanıyor.
Halka arz kapsamında pay başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken hisselerin 33 milyon 500 bin TL’lik nominal pahalı kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.
Ulusal Faktoring, 4 – 5 Kasım Tarihleri Ortasında Talep Toplayacak
Hisselerin yüzde 40’ı yurtiçi ferdi yatırımcılara, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ilişkin ve halka arz edilen hisselerin yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal pahalı hisseler da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.
“Halka Arz Gelirini KOBİ’leri Desteklemek İçin Kullanacağız”
KOBİ’lere yönelik uzmanlıkları ve yapay zekâ dayanaklı algoritmaları sayesinde kredi kıymetlendirme açısından bir adım önde olduklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka; “Faktoring bölümünde 20 yılı geride bıraktık. Büyük bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahibiz. Bölümde müşteri adedi önde gelen firmalardan biriyiz. 2021 yılının birinci altı ayında faktoring ciromuz 2 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin tahlil ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Faktoring Bölümünde Fintech Vizyonu
Faktoring kesiminde teknolojiyi en ağır kullanan şirketlerden biri olan Ulusal Faktoring, yaptığı yapay zekâ yatırımları sayesinde Çekpara uygulamasını geliştirdi. Alacağın vadesini beklemeden nakde dönüşmesini sağlayan Çekpara taşınabilir uygulaması ile şirketler, vadeli alacaklarını online olarak sorgulayabiliyor, evrak işleri ile uğraşmadan yahut şubeye gitmeden dakikalar içinde faktoring süreçlerini tamamlayabiliyorlar.
