Pasifik Gayrimenkul Yatırım İştiraki İdare Konseyi Lideri Fatih Erdoğan, yatırımcılara farklı bir gayrimenkul yatırım paydaşlığı modeli sunduklarını, geliştirici bir şirketi halka açtıklarını söyledi. Halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow’larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarının altını çizen Fatih Erdoğan, bilhassa gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve Borsanın daima rekor tazelediği bu türlü bir periyotta ferdi yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir ortada sunduklarını anlattı.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın portföy yapısı ile daldaki bir çok şirketten ayrıştığına dikkat çeken Fatih Erdoğan, kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Aslına bakarsanız büsbütün proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz birbirinden özel iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri ortasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul projemiz ise kentin tam kalbinde, Levent’in Etiler girişinde, kentin en uygunu olmaya aday, çok özel bir proje. Bu iki projemiz de bilhassa gayrimenkul yatırımcısının ağır ilgi gösterdiği, çıkar potansiyeli yüksek olan projeler. Biz Pasifik GYO’yu halka açarak, yatırımcıları öncelikle bu iki projemizin kar potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz. Tabi ki bu formda bize ortak olan bütün yatırımcılarımız gelecekteki projelerimize ve onların çıkar potansiyeline de ortak olmuş olacaklar. Gelecek periyotta bilhassa İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Biz işimizi çok düzgün yapan bir şirketiz. Bunun en büyük delili da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Münasebetiyle böylesi potansiyel sunan bir GYO’ya, gayrimenkul piyasasının ve borsa endekslerinin birlikte yükseldiği bir periyotta yatırım yapmanın ferdî ve kurumsal yatırımcılara hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede çok değerli bir getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz.”
Pasifik GYO ile yatırımcıları kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO’ya ortak ettiklerini söz eden Fatih Erdoğan, bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunduklarını anlattı. Pasifik olarak gayrimenkul yatırım iştiraklerine yaklaşımlarının farklı olduğunu anlatan Fatih Erdoğan, “Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de olabildiğince yüksek katma bedel oluşturmak. Biz geliştiriyoruz, yapıyoruz ve satıyoruz. Yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta yaptığımız iş çıkarlı bir iş ve biz ortaklarımızın da bu çıkardan hissesini almasını istiyoruz” dedi.
Geliştirici bir şirket olarak kesime yeni bir bakış açısı kazandıracaklarının altını çizen Fatih Erdoğan, öteki geliştirici şirketlere de örnek olacaklarını söyledi. Önümüzdeki periyotta daha çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini anlatan Fatih Erdoğan, “Herkes gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Lakin küçük birikimlerle GYO payı alarak, en pahalı projelere yatırım yapmak mümkün. Böylelikle küçük yatırımcı hem gayrimenkule hem de pay senedi piyasalarına birebir anda yatırım yapabilir. Hem yatırımcı bölümdeki yüksek çıkar potansiyelinden yararlanır, hem de GYO’lar krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkânı elde eder” diye konuştu.
Fatih Erdoğan, halka arzın zamanlamasına yönelik olarak yaptığı değerlendirmede ise kovid salgını sonrası devirde ortaya çıkan arz kısıtları ve enflasyonist ortamın gayrimenkul ve pay senedi yatırımlarını daha da cazip hale getirdiğini söz etti. Sermaye piyasası iştirakçilerinin ve geniş yatırımcı kitlelerinin, Pasifik GYO halka arzını bir fırsat olarak göreceğini vurgulayan Fatih Erdoğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine takviye sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Fatih Erdoğan, kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Halka arz gelirinin yüzde 70’lik kısmını ise devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacağız. Ana maksadımız halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün tesirini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak.”
Yüzde 25,23’ü halka açılıyor
Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise, “Kurumumuz 2021 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu 3 başarılı halka arzdan sonra, gayrimenkul dalının kıymetli firmalarından olan Pasifik GYO’nun halka arzını gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz halka arzlarda gayemiz, Borsa İstanbul’un ve Sermaye Piyasalarının daha güçlü hale gelmesi, sürdürülebilir, yatırımcılara itimat veren bir yatırım ortamı sağlanmasıdır” dedi.
Metin Seyhan, kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal pahalı hisse karşılığında halka arz büyüklüğü 1,1 milyar civarında olup, bu çerçevede şirketin yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen hisselerin yüzde 20’sine tekabül eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal pahalı hissesi halka arz edilecek. Kelam konusu ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, toplam 81 milyon nominal kıymetli hisse halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla şirket hisselerinin halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecektir. Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal kıymetli hisselerin, yüzde 40’ı yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.”
